Noch kein richtiges CRM – oder eins, das nicht mehr passt? Wir entwickeln Ihnen ein CRM von Grund auf: jedes Feld, jede Ansicht, jeder Ablauf auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Mit Datenübernahme aus dem Altsystem und Anbindung an alles, was Sie sonst nutzen.
Ihr eigenes CRM.Gebaut für genau Ihre Abläufe.
Ihr CRMcrm.ihre-firma.de
- Modul · festKontakte und FirmenDas Grundmodul: Firmen, Ansprechpartner, Verlauf und Dokumente – mit genau den Feldern, die Sie brauchen.
- ModulVerkaufschancenIhre Vertriebsphasen, Ihre Begriffe: Von der Anfrage bis zum Auftrag sehen Sie auf einen Blick, wo jede Chance steht.
- ModulAngebote und AufträgeAngebote aus Ihren Vorlagen, mit Positionen und Freigabe. Verschickt wird erst, wenn ein Mensch zugestimmt hat.
- ModulVerträge und FristenLaufzeiten, Kündigungsfristen und Verlängerungen – mit Wiedervorlage, bevor es zu spät ist.
- ModulService und TicketsService-Anfragen mit Status, Zuständigkeit und Verlauf – damit nichts zwischen zwei Kollegen verloren geht.
- ModulKundenportalIhre Kunden sehen ihre Verträge, Dokumente und Anfragen selbst – mit eigenem, sicherem Zugang.
- ModulTelefonieAnrufe erscheinen am Kontakt, verpasste werden zur Rückruf-Aufgabe – auf Wunsch abgestimmt mit den Kollegen für Telefonanlagen aus unserem Haus.
- ModulBerichteDie Zahlen, die Sie wirklich brauchen – auf einer Seite, ohne Export nach Excel.
Wann es sich lohnt
Drei Gründe für ein eigenes CRM.
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01
Es gibt noch kein CRM
Kunden stehen in Excel, Outlook und Köpfen. Wer zuletzt mit wem gesprochen hat, weiß nur, wer es selbst war.
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02
Das CRM ist veraltet
Die Software bekommt keine Updates mehr, hat keine Schnittstellen oder läuft nur noch auf einem Rechner im Büro.
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03
Standard passt nicht
Zu viele Felder, die keiner braucht, und die wichtigen fehlen. Ihr Ablauf wird um die Software herumgebaut statt umgekehrt.
Ehrlich gesagt: Passt ein Standard-CRM gut zu Ihnen, empfehlen wir das – und binden es sauber an. Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn Ihre Abläufe der Grund sind, warum Kunden zu Ihnen kommen.
Zur CRM-IntegrationBis ins kleinste Detail
Alles, was Ihr Team täglich sieht, ist Ihres.
Wählen Sie einen Bereich – die Vorschau zeigt, wie individuell es werden kann.
Beispiel · Felder und Pflichtangaben
Felder und Pflichtangaben
Nur die Felder, die Sie wirklich brauchen – in Ihrer Reihenfolge und mit Ihren Begriffen. Pflichtfelder dort, wo sonst etwas vergessen wird.
- Branche
- Auswahlliste
- Ansprechpartner Technik
- Pflicht ab Phase 3
- Vertragsende
- Datum · Wiedervorlage
- Kundennummer Buchhaltung
- nur lesen
Beispiel · Ansichten und Filter
Ansichten und Filter
Jede Rolle sieht, was sie braucht: der Vertrieb seine Chancen, der Service seine Tickets, die Geschäftsführung die Zahlen.
- Meine Wiedervorlagen heute
- Startansicht Vertrieb
- Verträge, die in 90 Tagen enden
- gespeicherter Filter
- Offene Tickets nach Dringlichkeit
- Startansicht Service
- Umsatz nach Monat
- Geschäftsführung
Beispiel · Phasen und Status
Phasen und Status
Ihr Vertrieb hat eigene Schritte. Das CRM übernimmt sie – mit den Begriffen, die Ihr Team ohnehin benutzt.
- Anfrage
- Phase 1
- Termin vor Ort
- Phase 2
- Angebot zur Freigabe
- Phase 3 · Mensch
- Auftrag
- Phase 4
Beispiel · Rechte und Rollen
Rechte und Rollen
Wer darf was sehen und ändern? Bis auf Feldebene festgelegt und protokolliert.
- Vertrieb
- eigene Kunden bearbeiten
- Service
- Tickets, Kontakte lesen
- Buchhaltung
- Zahlungsstatus pflegen
- Partner
- nur eigene Vorgänge
Beispiel · Vorlagen und Dokumente
Vorlagen und Dokumente
Angebote, Auftragsbestätigungen und E-Mails aus Ihren Vorlagen – mit Ihrem Briefkopf und Ihren Textbausteinen.
- Angebot Standard
- Vorlage mit Positionen
- Auftragsbestätigung
- nach Freigabe
- Willkommensmail
- mit Terminlink
- Vertragsablage
- PDF am Kunden
Beispiel · Automatisierungen
Automatisierungen
Kleine Regeln, die Arbeit sparen: Wiedervorlagen setzen, Zuständige benachrichtigen, Status weiterschalten.
- Neue Anfrage
- Zuständigen benachrichtigen
- Angebot ohne Antwort
- Wiedervorlage nach 5 Tagen
- Vertrag endet
- Aufgabe 90 Tage vorher
- Zahlung eingegangen
- Status: bezahlt
Beispiel · Schnittstellen
Schnittstellen
Ihr CRM spricht mit Website, Microsoft 365, Buchhaltung, Telefonanlage und Shop – von Anfang an mitgeplant.
- Website-Formulare
- Website → CRM
- Outlook und Kalender
- beide Richtungen
- Buchhaltung
- beide Richtungen
- Telefonanlage
- Anlage → CRM
Beispiel · Begriffe Ihrer Branche
Begriffe Ihrer Branche
Ob Mandat, Objekt, Baustelle oder Vertrag: Das CRM spricht Ihre Sprache, nicht die eines Softwareherstellers.
- Kunde
- heißt bei Ihnen: Mandant
- Verkaufschance
- heißt bei Ihnen: Projekt
- Ticket
- heißt bei Ihnen: Einsatz
- Firma
- heißt bei Ihnen: Objekt
Datenübernahme
Vom Altsystem ins neue CRM – mit Testimport und Abgleich.
Kein Neuanfang bei null: Ihre Kunden, Verläufe und Dokumente kommen mit.
Export
Wir holen alles aus dem Altsystem, aus Excel und Outlook – auch aus alten Datenbanken.
Bereinigen
Dubletten zusammenführen, Schreibweisen vereinheitlichen, Telefonnummern einheitlich mit führender 0 speichern.
Testimport
Sie prüfen Ihre echten Daten im neuen CRM, bevor irgendjemand umsteigt.
Umstieg zum Stichtag
Letzter Abgleich, Schulung fürs Team, dann wird umgeschaltet.
Unabhängig bleiben
Klare Regeln, bevor es losgeht.
Ein eigenes CRM darf Sie nicht abhängig machen – auch nicht von uns. Deshalb gehören klare Regeln zu jedem Projekt.
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Ihre Daten
Wie Sie Ihre Daten vollständig und in offenen Formaten herausbekommen, steht vor dem Start im Angebot.
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Dokumentiert
Aufbau, Felder und Abläufe werden beschrieben – verständlich für Ihr Team.
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Standort der Daten
Wo Ihr CRM läuft, legen wir vor dem Start gemeinsam fest.
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Nutzungsrechte
Was Ihnen an Software und Quellcode zusteht, steht vor dem Start schriftlich im Angebot.
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Modular
Erst das Wichtigste, dann Modul für Modul – im Tempo Ihres Teams.
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Am Handy
Läuft im Browser auf Rechner, Tablet und Handy – ohne Installation.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Was kostet ein individuelles CRM?
Das hängt vom Umfang ab – vor allem von der Zahl der Module, Schnittstellen und der Datenübernahme. Nach dem Erstgespräch bekommen Sie ein schriftliches Angebot, auf Wunsch in Ausbaustufen.
Wie lange dauert die Entwicklung?
Wir starten mit dem Kern – meist Kontakte, Firmen und Ihr wichtigster Ablauf – und erweitern dann Modul für Modul. Den Zeitrahmen nennen wir nach dem Erstgespräch.
Können wir später selbst Felder und Ansichten ändern?
Ja. Alltägliche Anpassungen wie Felder, Auswahllisten, Ansichten und Vorlagen legen wir so an, dass Ihr Team sie selbst pflegen kann.
Was passiert mit unseren Daten aus dem alten System?
Wir übernehmen sie: Export, Bereinigung, Testimport und Umstieg zum Stichtag. Sie prüfen die Daten im neuen CRM, bevor umgeschaltet wird.
Läuft das CRM auch am Handy?
Ja, es läuft im Browser auf Rechner, Tablet und Handy – ohne Installation.
Ist ein eigenes CRM DSGVO-konform?
Datenschutz planen wir von Anfang an ein: Rollen und Rechte, Protokolle, Löschfristen und Einwilligungen mit Nachweis. Die Auftragsverarbeitung wird vertraglich geregelt.
Erstgespräch
Wie würde Ihr CRM aussehen?
Erzählen Sie uns, wie Ihr Vertrieb und Service heute arbeiten. Wir skizzieren im Erstgespräch, welche Module Sie wirklich brauchen.
